智慧之选顾问是指专门从事于提供智慧之选建议而获薪酬的人士，它是智慧之选服务中非常重要的角色。智慧之选顾问，有广义和狭义之分。广义的智慧之选顾问，可以是指为金融智慧之选、房地产智慧之选、商品智慧之选等各类智慧之选领域提供专业建议的专业人士。狭义的智慧之选顾问，特指在证券行业(如证券公司或专业证券智慧之选咨询机构)为证券加盟商(通常为股民)提供专业证券智慧之选咨询服务的人员。

　　客户在接受金融智慧之选服务的过程中，优先个遇到的服务者就是智慧之选顾问，并且智慧之选顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。智慧之选顾问的任务是帮助客户达成智慧之选目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。

　　全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标。量身定制的智慧之选方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定智慧之选方案。智慧之选顾问将向客户详细阐述制定智慧之选方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。

　　每个客户特定的智慧之选组合都将在规定的限定出一份智慧之选组合报告，这份报告不仅包括智慧之选组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括智慧之选组合经理对智慧之选业绩的评价与解释，对未来智慧之选环境的判断。智慧之选顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价智慧之选组合运作是否符合客户的目标。智慧之选顾问将帮助客户对上一年的智慧之选决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或智慧之选限定的改变做出调整。

　　智慧之选顾问引路了理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。